投資ファンドでAIが毎日使われるまで｜利用ルールづくりと活用伴走の事例

投資ファンドの運営会社で、AIの利用ルールづくりと、日々の業務での活用を伴走しました。月2回の定例を重ねた結果、伴走中のアンケートでは回答した5名のうち4名が「ほぼ毎日使っている」と答え、役に立った度合いは5段階で平均4.6でした。利用ルールは社内の規定になり、使う人は25名に広がっています。経費精算、秘密保持契約のチェック、契約書の比較などを、社員が自分で仕組みにし始めました。

項目	内容
業種・規模	投資ファンドの運営
対象	AI推進の担当者と、各チームのメンバー
期間	3か月（月2回の定例）
使ったもの	Claude、Google Workspace（Gemini・NotebookLM）
結果	回答者5名中4名がほぼ毎日利用、役立ち度平均4.6／5、利用者25名に拡大

導入前、何に困っていたのか？

社員のAIの使いこなしに大きな差がありました。メールの返信、翻訳、企業分析、財務分析と、使い道はあるのに、上手な人のやり方が他の人に伝わっていませんでした。

もう1つは、何をAIに入れてよいかが決まっていなかったことです。ファンドの仕事は、投資先の財務情報など、外に出せない情報を多く扱います。決まりがないままでは、慎重な人ほど使わなくなります。

何をしたのか？

いきなり全社に広げず、まずコアメンバーで成功例をつくり、それから広げる順番にしました。

業務の棚卸し：AIだけで終わる業務（大量の資料から項目を抜き出して一定の形にまとめるなど）と、システムの開発が要る業務（メールの添付を保存して通知するなど）を分けた。前者から始めた
利用ルールづくり：どの情報をどのAIに入れてよいかの線引きを決め、社内の規定にした
定例での伴走：月2回の定例で、各メンバーが試していることを見て、つまずきに答え、次の使い道を一緒に考えた

どんな結果が出たのか？

伴走中にアンケートを取りました（5名回答）。

質問	結果
どれくらい使っているか	5名中4名が「ほぼ毎日」
役に立ったか（5段階）	平均4.6

社員が自分で仕組みにした例も出ています。

経費精算と秘密保持契約（NDA）のチェックを、AIで試験運用
案件情報をチャットに自動で投稿する仕組み、出張精算の効率化
契約書の比較。「前提を毎回説明しなくて済むので質が高い」という声

利用ルールは社内の規定として採用され、AIを使う人は25名に広がりました。代表も日常的に使っています。

次の課題は何か？

アンケートで見えた課題もあります。5名中4名が、AIの利用上限に当たったことがあると答えました。資料のどこまでをAIに入れてよいかの線引きを、さらに細かく決めてほしいという声も4名から出ています。今は、この線引きの整理と、個人で作った仕組みをチームの共通の道具にすることに取り組んでいます。

この事例でよくある質問

機密情報が多い会社でも、AIは使えるのか？

使えます。先に「どの情報を、どのAIに入れてよいか」を決めることが条件です。決まりがあるほうが、社員は安心して使えます。

少人数の会社でも伴走は意味があるか？

あります。この事例では、まずコアメンバーで成功例をつくりました。少人数のほうが、1人の成功がすぐ全員に伝わります。

数字の出どころ

数字は、伴走中に実施した利用アンケート（5名回答）と、利用者数の実数です。社名は伏せています。

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